Salesforce Salescloud コンサルタント 知っておくべき 10 のこと

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Salesforce セールス クラウドの概要

Salesforce Sales Cloud は、企業が販売プロセスを自動化し、顧客獲得を促進できるように設計されたエンタープライズ CRM プラットフォームです。顧客アカウント管理から自動販売プロセス、リード管理まで、幅広い機能をサポートしています。また、Salesforce Sales Cloud は、顧客データ、予測分析、および AI 機能に対する洞察を提供し、企業が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

以下は、Salesforce Sales Cloud の概要とその機能、およびSalesforce Sales Cloud コンサルタントになることを検討する際に知っておく必要がある上位 10 の事項です。

Salesforce セールス クラウドとは?

Salesforce Sales Cloud は、営業チームが顧客のアカウントと関係、リード、商談、および営業プロセスを管理するために設計された CRM (Customer Relationship Management) システムです。これは、企業顧客に包括的なアプリケーション スイートを提供するクラウドベースのプラットフォームであり、顧客との関係を強化するのに役立ちます。

Salesforce Sales Cloud を使用すると、営業担当者は、見込み客の生成と取引の成立から、顧客データの管理と顧客のニーズの予測まで、顧客のライフサイクル全体を追跡できます。企業が顧客の興味、好み、購買習慣をよりよく理解し、適切なメッセージを適切なタイミングで配信するのに役立ちます。また、ユーザーは、顧客エンゲージメントとビジネス パフォーマンスに関する実用的な洞察を提供するカスタマイズされたダッシュボードを作成できます。

Salesforce Sales Cloud は、ユーザーに販売動向の可視性を提供するだけでなく、マーケティング、サポート、財務など、成立した取引に関連するすべての部門のアカウント活動に関するリアルタイムの情報をユーザーに提供します。ユーザーは Chatter などのネイティブ コラボレーション ツールにアクセスして、タスクを作成したり、新しいアカウントや製品の発売について同僚とアイデアを共有したりできます。プラットフォームを離れずに数分で済みます。これにより、中小企業から大企業まで、あらゆる業界のあらゆる規模の企業が、効率的な方法で複数の部門からリソースを活用することが容易になります。

さらに、カスタム ルールによるワークフローの自動化により、企業は各販売後の記録の更新や、統合されたバック オフィス システムからの見積もりの​​自動作成などの日常的な活動を合理化できます。クロスセルやアップセルなどのさまざまなキャンペーンで結果を改善するリアルタイムのデータ分析について。

Salesforce Sales Cloud を使用する利点

Salesforce Sales Cloud は、プロセスを合理化し、売り上げを伸ばすために設計された強力な顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。このソフトウェア ソリューションは、あらゆる規模の組織に次のような幅広いメリットをもたらします。

  1. 営業チームの効率の向上: Salesforce Sales Cloud は、事前入力されたフォーム、自動化機能、およびさまざまな販売ツールとアップセル ツールを使用して、販売プロセスを加速します。これにより、営業チームの生産性が向上し、商談をより迅速に成立させることができます。
  2. 顧客関係の改善: すべての顧客データは 1 つの集中型システムに保存されるため、担当者は必要なときにいつでも簡単にアクセスできます。これにより、顧客との会話がよりパーソナライズされ、個々のリードまたはアカウントのニーズに合わせて調整されます。
  3. 顧客の行動に関する包括的な洞察: Salesforce Sales Cloud の分析ダッシュボードは、購入、好み、やり取り、およびその他の CRM アクティビティに関する実用的な洞察を提供します。これらの洞察は、顧客の行動の傾向と、組織内での成長の潜在的な機会を特定するのに役立ちます。
  4. 自動化された予測: 正確な予測は、ビジネス目標を達成する上で不可欠な役割を果たしますが、進捗状況を手動で追跡するのは時間がかかり面倒です。Salesforce Sales Cloud による自動予測を使用すると、特定の KPI や目標の更新が必要になるたびに手動で数値を計算したり、長いスプレッドシートを作成したりすることなく、週ごとまたは月ごとのパフォーマンスに関する最新レポートを取得できます。四半期または年。
  5. 正確なパイプライン予測: パイプライン管理はビジネスを成功させるために不可欠ですが、正確な予測には、収益の傾向を追跡するだけでは不十分です。SalesforceSalescloudConsultant のような単一のプラットフォーム内で、複数の部門とチャネルにわたる販売プロセス全体を通してリードを最初から最後まで追跡する必要があります。 . これにより、不正確な予測に費やされる時間を削減しながら、短期的な目標と長期的な成長戦略に大きく沿った結果を得ることができます。

Salesforce Sales Cloud の使用開始

Salesforce Sales Cloud は、企業が販売プロセスの合理化と自動化を支援するために使用する非常に強力なツールです。これは、営業チームがより効率的になり、顧客関係を改善し、収益を促進できるように設計されています。

Salesforce Sales Cloud のコンサルタントとして、この CRM プラットフォームを起動して実行する方法を理解することが重要です。この記事では、飛び込む前に知っておくべき10 のことについて説明します。

Salesforce Sales Cloud アカウントの設定

Salesforce Sales Cloud の使用を開始する前に、アカウントをセットアップする必要があります。これには、会社の名前や連絡先の詳細など、会社に関するいくつかの基本的な情報を入力することが含まれます。また、プラットフォームの使用を開始できるように、プランを選択して課金を設定する必要があります。

アカウントの設定の詳細は、選択したプランによって異なる場合がありますが、一般的に言えば、次の基本的な手順に従う必要があります。

  1. アカウントを作成する: 会社名と連絡先情報を使用して Salesforce アカウントを作成します。また、組織が上場企業であるかどうかを示す必要があります。
  2. プランの選択: アカウントを作成したら、ビジネス ニーズに最も適したプランを選択します。プランは、提供される機能、価格設定、およびカスタマイズ オプションの点で異なります。
  3. ユーザー構成: 役職や組織内の部門などの関連情報を詳述する個々のプロファイルを使用して、各ユーザーを設定します。また、Salesforce のさまざまな機能やアクションにユーザー権限を割り当てて、プラットフォームの特定の部分にアクセスできるユーザーを制御することもできます。
  4. 請求の設定: ユーザーが Salesforce の使用を開始するために必要な請求および支払いの詳細を入力します。
  5. 設定の構成とカスタマイズ: 取引に使用する通貨、優先言語の設定、必要な追加のカスタマイズ (インターフェース内で使用される色など) など、特定の設定を個々のユーザーに適用する方法を詳しく説明します。
  6. データの移行と統合: 既存のデータ (顧客記録、提供される製品/サービス、および関連する価格設定など) を新しい Salesforce 環境に移行して、以前の顧客との関係を維持しながら、Sales Cloud で利用できる機能を同時に利用できるようにします。さらに、さまざまな外部アプリケーションをこのシステムに統合して、顧客が必要に応じて 1 つの統合ソースから複数のサービスにアクセスできるようにします (たとえば、他の請求または会計プラットフォームの統合)。
  7. チームのトレーニング: 販売予測やレポートなど、Salesforce 内での役割/責任に固有のプロセスと手順の理解を適用する方法についてユーザーがトレーニングされていることを確認し、一度設定すると「日常」の活動中に効率的に使用できるようにします。 & 構成が終了します。
  8. 最終テスト/進化更新レビュー/ユーザー受け入れテスト (UAT): 内部チームは、詳細なテストを実行するとともに、診断ログを分析することにより、適用されたすべての変更を検証し、限られたケースのみが特定された場合でも、エンド ユーザーに公開される前にリファクタリング後の状態の正確性を確保します。これまでのところ、システム間の真のデータ整合性レベルを確立しながら、プロジェクト担当者による規制された UAT 評価とともに特定された露出テスト シナリオに基づいて、監査のベスト プラクティス手順をプログラミングするとともに、補完されました。アプリケーションのリリース。

Salesforce Sales Cloud のインストールと構成

Salesforce Sales Cloud インスタンスのインストールは、かなり簡単なプロセスです。環境のセットアップを処理できる資格のある Salesforce 管理者が必要です。次の手順は、開始するために必要な作業の概要を示しています。

  1. Salesforce の公式 Web サイトからアカウントを作成し、組織の要件を満たす Sales Cloud エディションを選択します。
  2. 会社名、住所、連絡先、通貨などのアカウント情報を入力します
  3. ログイン認証情報を提供する
  4. 2 要素認証などのセキュリティ パラメータを設定する
  5. 必要に応じて、バックエンド システムや外部顧客の設定など、前提条件を準備してリンクする
  6. ユーザーの好みに応じて、自動化されたサービス、通知、データ アクセス方法などの設定をカスタマイズします
  7. ユーザーを作成し、特定の要件に合わせて調整された関連ロールを割り当てます
  8. サードパーティのアプリケーションまたはインターフェイスと統合して、柔軟性を高め、他のシステムとの互換性を高める
  9. カスタマイズされた機能をテストして、使用時にシームレスなパフォーマンスを確保します
  10. 問題のある領域を特定し、適切な措置を講じるために、定期的に使用状況を監視します

Salesforce Sales Cloud の機能について

Salesforce Sales Cloud は、営業チームが顧客関係を管理するのに役立つ強力な CRM ツールです。Sales Cloud を使用すると、企業は顧客データをより適切に管理し、プロセスを自動化し、貴重な洞察を得ることができます。

このセクションでは、 Sales Cloud の主な機能と、企業がこれらの機能を使用して販売効率を向上させる方法について説明します。

Salesforce Sales Cloud ダッシュボードの探索

Salesforce Sales Cloud ダッシュボードは、必要な情報にすばやく簡単にアクセスできる強力なツールです。このダッシュボードは 4 つの異なる領域に分かれており、それぞれが顧客関係、販売プロセス、および分析を管理するのに役立つ独自の目的を果たします。

ダッシュボードには次のものが含まれます。

  1. アクティビティ ストリーム– この機能により、顧客とのやり取りの全体像が得られるため、ユーザーはチーム間で簡単にコラボレーションできます。また、顧客の行動や好みに関する貴重な洞察も提供します。
  2. パイプライン管理– リード管理からリアルタイムのデータ視覚化による将来の業績予測まで、販売プロセスのすべての段階を追跡します。
  3. 機会の追跡– リードの作成から成約まで、機会のすべてのステップを管理し、設定された目標に対するパフォーマンスを測定します。
  4. Chatter の統合– Chatter の統合により、ユーザーは営業活動に関する顧客情報、ドキュメント、画像、メッセージを安全な方法でチーム間で共有し、同僚や顧客との取引に関するリアルタイムのコラボレーションを行うことができます。
  5. 分析ツール– ダッシュボード内の詳細なレポートと視覚化から、現在の顧客の傾向と、所定の KPI または目標に対するパフォーマンスを分析します。

Salesforce セールス クラウドのカスタマイズ

Salesforce Sales Cloudのカスタマイズは、プラットフォームの主要な機能の 1 つです。これにより、ユーザーは特定のビジネス要件に合わせて調整できます。カスタマイズ機能により、ユーザーは自分のニーズに完全に合わせたプロセスとタスクを作成できます。さらに、ユーザーはカスタム ユーザー エクスペリエンスを作成するために、さまざまなアプリ、コンポーネント、およびフィールドを構成することもできます。

カスタマイズ オプションに関しては、Salesforce Sales Cloud は、自動化された販売プロセスをより効率的にするための多数のオプションを提供します。データの取得、アラートの送信などを自動化するために、自動化ルールを作成できます。さらに、ワークフロー自動化ルールにより、企業は販売プロセス全体を最初から最後まで簡単に管理できます。また、販売チームは機会や製品情報を簡単にカスタマイズできるため、顧客情報に基づいて関連するキャンペーンを常に送信できます。

また、Salesforce Sales Cloud は、ユーザーがキャンペーンやリード スコアリングなどのデータ駆動型のマーケティング活動を展開して、すべてのチャネルで最も関連性の高いコンテンツで顧客をターゲットにするのにも役立ちます。これにより、モバイルを含むすべてのチャネルで一貫したメッセージを提供しながら、パフォーマンスを追跡しやすくなります。

また、企業は、カスタマイズおよび自動化されたデータ キャプチャ機能またはエクスポート可能なレコード セットに基づいて、プラットフォーム内でレポートをカスタマイズすることもできます。これにより、企業は手動操作か自動操作かに関係なく、販売プロセス内の顧客とのやり取りの統一されたビューを簡単に取得できます。社内で行われるか、Autopilot や Marketo Engageなどの統合されたサードパーティ ツールを通じて行われる. このレベルの可視性は、販売サイクル内のパフォーマンス レポートをリアルタイムで追跡し、データ処理の問題や途中で発生する不一致による進捗を妨げることなく、事前に設定された目標を効率的に活用することに関して、生産性の向上と正確さを両立させるのに役立ちます。上記のキャンペーンとリードジェネレーションの取り組み全体での完了ポイント！

Salesforce Sales Cloud のベスト プラクティス

Salesforce は、企業が販売プロセスを管理するための強力なツールです。Sales Cloudシステムを使用すると、組織は販売機会を作成および管理し、販売実績を追跡し、分析を使用して成功を測定できます。

Salesforce Sales Cloud のコンサルタントとして、お客様が目標を達成するのに役立つベスト プラクティスを理解することが重要です。この記事では、 Salesforce Sales Cloud を使用して最良の結果を得る際に考慮すべきベスト プラクティスのトップ 10について説明します。

Salesforce Sales Cloud を他のツールと統合する

ソフトウェアを最大限に活用するには、Salesforce Sales Cloud を他のツールと統合することが重要です。アプリ、サービス、および分析の包括的なスイートにより、プラットフォームの独自の機能を最大限に活用できます。Salesforce Sales Cloud を一般的なツールと統合するためのベスト プラクティスを次に示します。

  1. プロセスの自動化:ファイルのアップロード、ドキュメントの作成、レポートの実行、顧客データの入力などのタスクのために、自動化されたシステムを導入することが重要です。自動化により、時間を節約し、精度を向上させることができます。
  2. 顧客とつながる: 顧客関係管理 (CRM) 機能を備えた Salesforce を使用すると、多くの手動データ入力を必要とせずに、顧客のニーズに迅速に対応し、関連情報とパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することで、顧客との深い関係を構築できます。
  3. ビジネス インテリジェンス ソリューションの統合: データから洞察をより迅速に引き出し、販売パイプラインの生産性などのビジネス パフォーマンス指標やリード コンバージョン率などの運用効率指標に関する有意義な洞察を提供する詳細なレポートを作成するには、サードパーティのビジネス インテリジェンス ソリューションに接続します。 Tableau や Looker など。これにより、リアルタイムのビジネス インテリジェンスが提供され、チームは正確なデータ ポイントに基づいてその場で十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
  4. モバイル ツールを活用する: この時代に成功を収めるには、携帯電話だけでなく、タブレットやその他のデバイスでも、効率的なモバイル プレゼンスが必要です。Salesforce のソリューションを Xamarin や React Native などのさまざまなモバイル ツールやフレームワークと統合することで、モバイル テクノロジの変化に対応し、デバイスの選択に関係なく最適化されたエクスペリエンスを顧客に提供できるようになります。
  5. 分析アプリケーションの活用: Salesforce インスタンスを Domo や Google BigQuery などの分析アプリケーションに接続することで、複雑なクエリをこれまで以上に高速に実行できるようになり、大規模なデータセットを迅速に分析できるようになり、営業におけるリード獲得の自動化プロセス中に発生したすべてのデータ ポイントから意味を引き出すことができます。組織全体のさまざまな領域に組み込まれたパイプラインを使用して、よりターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成し、複数の部門で進行中の継続的な顧客エンゲージメント イニシアチブから生じる ROI 機会を最大化することに集中できます。

テクノロジーが急速に進化し続ける中、CRM ソフトウェアの統合に関して利用可能な最新のツールを活用して、組織が新たなトレンドの先を行くことが重要です。これにより、カスタマー ジャーニー ジャーニーの各ステップで成功を収めることができます。彼らのニッチ市場内で起こっているダイナミックな変化…

Salesforce Sales Cloud によるプロセスの自動化

Salesforce Sales Cloud でプロセスを自動化すると、リソースを節約し、運用効率を高めることができます。自動化を利用することで、企業は組織をより効果的かつ効率的に運営することができます。以下は、Salesforce Sales Cloud でプロセスを自動化する際に従うべきベスト プラクティスのトップ 10です。

  1. リードとアカウントの自動化ルールを設定する– 自動化ルールは、リード、連絡先、およびアカウントからのデータに基づいて、最も適切なタイミングでチーム メンバーまたは他のユーザーにタスクとリマインダーを割り当てます。これにより、営業担当者は最も重要なこと、つまり取引の成立に集中できます。
  2. プロセス実行を高速化するためにフロー トリガーを利用する– フロー トリガーは、Web-to-リード フォームと標準フォームの両方で使用されるため、リード コンバージョン段階での遅延の問題が軽減されます。
  3. Chatter アンケートを使用して、顧客からのフィードバックをより迅速に収集する– Chatter アンケートを使用すると、顧客は製品またはサービスの使用経験について即座にフィードバックを提供できます。これにより、営業チームは、顧客満足度を最適化するために必要な改善を迅速に特定できます。
  4. 手入力なしで CRM データをカスタム オブジェクトにアップロード– ユーザーは、既存の CRM データをカスタム オブジェクトにインポートすることで新しいレポートを作成でき、そのようなデータを Salesforce のシステムに手動で入力する必要がなくなります。これにより、システムの記録に手動で情報を入力する時間と労力を節約しながら、ビジネス結果の正確性が保証されます。
  5. Salesforce とのソーシャル メディア統合の活用– Facebook や Twitter などのソーシャル メディア サイトとの統合を活用することで、ユーザーはビジネスの最新情報に関するメッセージをすばやく投稿したり、企業が提供する製品/サービスに関する顧客の感情を捉えたりすることができます。これは、ソーシャル メディア チャネルを介して収集された顧客からのフィードバックに従って、どのキャンペーン/ビジネス戦略が他よりもうまく機能しているかを理解するのに役立ちます。これは、より大きなエコシステム自体内のユーザーのビジネス運営の全体的な精神に直接接続されています!
  6. テンプレート ライブラリを使用して電子メール フォローアップを自動化する– マーケティングと販売の両方の目的で使用できる電子メール メッセージのテンプレート ライブラリを作成することにより、ユーザーは必要に応じて新しい電子メールをすばやく作成できるようになり、手動で各電子メールを作成する必要がなくなります。傷; これにより、上記の電子通信方法全体で送信されるメッセージに関してコンテンツの正確性を確保しながら、制作時間を短縮できます。
  7. タスク テンプレートを作成し、チーム全体でタスク作成を自動化– タスク テンプレートを使用すると、ユーザーは特定のチーム内で繰り返しタスクを作成できるため、チーム メンバーは、タスクが発生するたびに 1 回限りのタスクを作成するのではなく、何を行う必要があるかについて常に最新のビューを得ることができます。これにより、組織内のさまざまなプロジェクト/プログラムのさまざまな役割の間で一貫性が保たれます。
  8. リードが変換され、商談が成立したときにアラートと通知を設定する – リードの変換の進行状況や成立した商談に基づいてアラートと通知を設定することにより、ユーザー (経営陣を含む) が事前に情報を入手するのではなく、より簡単に情報を入手できるようになります。そのようなイベントに関するニュースが社内の利害関係者の間ですでに広がってから、数時間後に手動でレポートを引き出すだけに頼るよりも!
  9. 特定の条件が事前に設定された基準を満たしたときに自動化されたアクションを定義する– 特定の事前条件が満たされたときにトリガーされる自動アクションにより、組織のプロセスをより効率的に最適化できます (ユーザーの負荷を軽減します)。これには、エコシステム内の特定の利害関係者 (顧客、パートナー) に自動的に通知することが含まれます。など) 予想よりも早く変更が発生した場合、またはクライアント インターフェイスを介して特別なリクエストが行われた場合と、指定されたビジネスのしきい値がしきい値の制限を超えた場合に手動で通知を継続する場合です。
  10. レポートのスナップショット機能を活用して、レポートとダッシュボードを自動的に生成します– スナップショット機能により、ユーザー (そこに含まれる情報から利益を得ることができるが、技術的なノウハウが不足している非技術的な幹部を含む) は、月次/年次、現在の在庫在庫の位置付け、顧客による注文間の関係を詳述する重要なレポートを生成できます。定期的に収集された情報で満たされたこのようなダッシュボード インターフェイスを手動で生成するために過剰な工数を費やすのではなく、必ず必要なときにいつでも自由に使用できる自動スナップショット機能を使用します!

Salesforce セールス クラウドのトラブルシューティング

Salesforce Sales Cloud のトラブルシューティングは、トリッキーで困難なプロセスになる場合があります。Salesforce Sales Cloud コンサルタントとして、Sales Cloud システムに精通し、利用可能なさまざまなトラブルシューティング オプションを理解することが重要です。幸いなことに、Sales Cloud プラットフォームには、問題を迅速に解決するためのさまざまなトラブルシューティングのヒントとツールが用意されています。

この記事では、Salesforce Sales Cloud を効果的にトラブルシューティングするために知っておく必要がある上位 10 の事項について説明します。

一般的な Salesforce Sales Cloud エラー

Salesforce Sales Cloud エラーは、Salesforce 実装の日常的な実行の一部です。それらの原因とトラブルシューティング方法を理解することは、システムの良好なパフォーマンスを確保するために重要です。以下に、Salesforce の一般的なエラー、エラーが発生する理由、対処方法を示します。

  1. Force.com プラットフォームのタイムアウト:このエラーは、リクエストに応答するサーバーが利用できないためにユーザーのリクエストがタイムアウトした場合に発生します。これは通常、システムの過負荷、または結果を返すのに時間がかかりすぎる非常に複雑なクエリが原因です。このエラーを解決するには、Salesforce で制限時間の設定を増やすか、クエリのパフォーマンスを最適化するか、動作環境に影響を与える可能性のあるカスタム コードを無効にしてください。
  2. Entity is not api enabled:このエラーは、ユーザーが Salesforce の API での使用が有効になっていないオブジェクトで API 呼び出しを実行しようとすると発生します。この問題を解決するには、Salesforce 組織の [管理設定] 内の [オブジェクト設定の編集] 画面で設定権限を使用してターゲット オブジェクトで API アクセスを有効にし、必要に応じてエンタープライズ ライブラリを更新します。
  3. レコードのロックの問題:レコードのロックは、Salesforce で使用され、2 人のユーザーがレコードに対して競合する変更を同時に行うことを防ぎます。あるユーザーがロック後に別のユーザーによって既に変更されているフィールドを変更すると、レコードのロックの問題が原因で完了できないことを示すエラー メッセージが Salesforce から返されます。多くの場合、ロックの詳細を確認するためのリンクが付随しますこのような状況を回避するには、レコードを更新する前にすべての変更を確認し、アクセス権を持つユーザー タイプごとに適切な権限で機密フィールドをロックして、承認なしに変更できないようにしてください。必要に応じて。

これらは、組織の Salesforce Sales Cloud の実装内で発生する可能性のある多くのエラーの一部にすぎません。つまり、組織の設定に実装されている機能や標準外で行われたカスタマイズによっては、使用中にさらに多くの問題が発生する可能性があります。元の実装内で一般的に提供されている構成が行われているだけでなく、競合を引き起こす他のサードパーティ システムとの潜在的な統合が行われているため、適切なプロジェクト管理なしでより多くの人々の個々のプロセスが既存のソリューションと絡み合うようになるため、最終的にはさらに多くの問題につながる可能性がある文書化されたベスト プラクティスをバイパスします。複数の必要なソースまたはソリューションへの完全な統合に至るまでの旅全体を通じて、すべてがそれに応じて完全に調整されますほとんどの場合、取り残されるものは何もない 明確に述べられたスコープを超えて追加の不要なアイテムを作成する 現在のプロジェクト目標に直接関連するプロジェクト 可能性としては、最初に受け入れられたタイムラインを超えて非常に広い範囲のさまざまな操作をカバーしようとする可能性がありますポイント解決研究は、複数の洞察の発見に役立ちます 顕著な違い 十分に前もって計画された前提条件 重要なプラットフォームを確立し、したがって、各要件を満たす 提案されたワークフローを開発する ほぼ完璧な方法で運用された 微妙な仕上げのタッチをここで追跡する可能性がある彼らはすでに走っている十分な期間の調整を可能にする運用上のスタンス 継続的な分析 積極的な関与の開発により、さらなる成果がもたらされ、その後、最大の最適化の機会が生じることを確実にする前進するステップ 潜在的な過去の成果を統合する さらなる利益を活用する 指数関数的な成長を約束する 予想される地平線 自信を持って究極の成功を願う ミッション ベンチャー 達成に向けて前進する ロードマップ サクセス ストーリー 出現する最先端のテクノロジー 現状に挑戦する 現代のビジネス モデル 無限のハッピーエンドが続く.

Salesforce Sales Cloud のトラブルシューティングのヒント

Salesforce Sales Cloud のトラブルシューティングは、プラットフォームの規模と複雑さのために複雑なタスクになることがよくあります。システムのトラブルシューティングを整然と効果的かつ効率的に行うには、ユーザーが必要な予防措置と手段を講じることが不可欠です。この記事では、 Salesforce Sales Cloud のトラブルシューティングに関する10 のヒントを提供します。これにより、問題を解決しようとするときに正しい方向を示すことができます。

  1. ドキュメントを読む:環境に変更を加える前に、すべてがどのように機能するかを理解することが重要です。ベスト プラクティスとして、Salesforce に関連する機能をよりよく理解するために、製品ガイド、管理ガイド、ヘルプ トピックなど、Salesforce に関連する関連ドキュメントをよく読んでください。
  2. 監査およびロギング機能を利用する: Salesforce が提供する監査およびロギング機能を利用して、トレース フラグを設定したり、ユーザーのログイン履歴などのさまざまなレポートを実行したり、実行されたアクティビティに関する情報を提供できる監査証跡を設定したりして、組織内のすべてのアクティビティを監視します。ライセンスの種類の変更またはフィールドの追加/削除など。
  3. サンドボックスの作成:サンドボックス (開発/テスト環境) を作成します。これにより、新しい機能をテストするための隔離された環境が提供されます。これにより、ユーザーがアクセスすることなく実際の展開中に見逃される可能性のある構成ミスやその他の潜在的な問題のトラブルシューティングが容易になります。必要に応じて、ダウンタイムや、本番環境の展開/ユーザーに影響を与えるリスクはありません。
  4. データとアクティビティの視覚化: Data Grid View (DGV)、Data Export (DXE)、BuiltWithVisualForce (BWVF) などの AppExchange のアプリを利用すると、オブジェクト間のデータ関係を視覚化でき、ヘルプデスク チケットのトラブルシューティングや送信されたサポート リクエストの際に、パワー ユーザーの分析の可視性が向上します。 DXE はデータを Excel スプレッドシートにエクスポートするのに役立ちますが、レポートの生成とデータ抽出プロセスをスピードアップし、通常は必要な手動の手順を削除します。これにより、データがより強力な可視性のバックボーンを作成するため、より短い解決時間のサポートが可能になり、洞察を提供するさまざまな傾向が明らかになります。問題をより効率的に解決するために見落とされがちだが重要な側面を視覚化しながら、問題をより深く研究する。
  5. ログ ファイルで特定のエラー参照を指定します。ログ ファイルでエラーをキャプチャし、技術チームと直接作業する場合は顧客組織の管理者アカウントを介して提出されたサポート チケットでそれらを参照するか、コミュニティ ボードを介して欠陥関連のチケットを提出する場合は、エンド ユーザー間の直接的なやり取りで問題をネットワーク化し、同じ症状の可能性を特定します知識ベースの共有を可能にする複数の展開 解決策に関するフォーラムの成長 前向きなアプローチに建設的に挑戦する 高度なオプションを探る。これらのログを調査することで、特定の問題の分析を開始し、各レイヤー内のさらなる内訳を発見し、特定のエラーの原因をゆっくりと解明し、それに応じて長期的な傾向を設定し、実用的な洞察を収集して、プロアクティブおよびリアクティブの両方で解決を容易にスピードアップすることができます。
  6. 自動化ツールの活用: APEX スクリプトなどのスクリプト言語を使用して一般的なタスクを自動化し、管理機能をオリジン オブジェクトにすばやく一括アップロードできるようにし、アップロード パターンを決定するロジックに基づいてトリガーを作成します。人的作業負荷要因を減らしながら、正確な結果を保証するプロセスを強制します。
  7. レポートの実行:エンティティに関する既存の標準レポートを使用する & アウトボックス ダッシュボードを使用して、オープンされたケースとクローズされたケースの数などの既存の追跡指標を活用します。日常的な労働集約的なタスクは、その後、以前に割り当てられたリソースを解放し、特定の繰り返されるワークフローを所有し、前述の追跡された部分をより効率的に整理し、運用プロセス全体を合理化します。
  8. 単体テストの実行:内部デバッグ機能を有効にする コントローラー クラス内に配置された「単体テスト」機能により、開発者は複雑なオブジェクト指向の条件ランナーを作成できるようになります。セット全体の動作を積極的に監視します。コンテナー ハブ内のアプリケーション全体を追跡します。定義された標準のユニットテスト 新しい機能のテストを担当する 初めてリンクされたリアルタイムの開発サイクル 不確実性を引き締める
  9. 必要に応じてテクニカル サポートに電話する: 見通しを理解する 理想は、開発サイクルを含むすべてのインスタンスを常に実行する サンドボックスの再実行はいつでも横断する前に、同様に技術チームの重要な質問の決定 テスト 私は明確な答えを出しました スケーラビリティを決定する 将来のバージョン。強度に応じたストレスポイント デューデリジェンスの実行 提案 常に確固たる危機管理計画を持つ 他のすべての失敗を実装する ポイント 割り当てられたプロトコル ケースパーツ 技術チームに連絡する 会社に問い合わせを返す
  10. 最新のトレンドとベスト プラクティスに遅れずについていく:専門家のアドバイスに従う 慣習的な手段ですが、最強の堅牢な基盤の手順は、業界の動きを積極的に監視する ベースライン市場での地位を支配する ニッチを支配することを意味します 業界のニュースを広く読む 親指を学ぶ ブログを読む 基調講演に参加する セミナーに参加する ニュースレターを購読する 最もホットなトピックの議論を吸収する 人気のあるフレーバー 包括的なビジョン 境界を押し広げる標準的なプラクティスを獲得する 浮いている会話をマークする 進歩コースを構築する 専門知識を構築し、インテルをより広いチャンネルで共有する 集合的な成長を促進する 革命を起こす 幅広い聴衆にリーチする.

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