コンサルティングからインベストメントバンキングへの転換方法

コンサルティングで数字を処理するのにうんざりしていて、投資銀行のエキサイティングな世界に挑戦する準備ができていますか? あなたの経済的本能を全速力で働かせる準備はできていますか? そうですね、もう少しだけしっかりしたいかもしれません。

権威と自信を持ってコンサルティングから投資銀行業務に移行する方法のプロセスを一緒に深く掘り下げましょう!

序章

コンサルティングからインベストメントバンキングへの移行は、困難ではありますが、やりがいのある旅になる可能性があります。インベストメントバンキングには、コンサルティングよりも多くの技術的スキルと研究に重点を置いた活動が必要ですが、成功すれば、エキサイティングな機会とキャリアアップを提供できます。このガイドでは、コンサルティングからインベストメントバンキングへの移行プロセスの概要と、移行を成功させるためのヒントを紹介します。

切り替える前に知っておくべきことに関して言えば、2 つの企業がまったく同じアプローチや目標を持っているわけではないことを理解することが重要です。就職活動の過程で競争上の優位性を得るためには、投資銀行会社が何を求めているかを独自に調査する必要があります。さらに、この業界への参入を成功させるための計画を立てるには、自分の強みと改善領域を理解することが不可欠です。コンサルティングから投資銀行への変更を行うには、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。

コンサルティングと投資銀行の違い
潜在的な企業とその採用方法の調査
業界の専門家との関係構築
仲間とメンターのネットワークを作る
これまでの経験を有効活用

コンサルティングとインベストメントバンキングの長所と短所

コンサルティングから投資銀行へのキャリアチェンジをお考えですか？切り替えを行うには、コンサルティングと投資銀行の長所と短所を比較検討する必要があります。

コンサルティングの長所:

柔軟性とコントロール: コンサルティング会社は、スケジュール、勤務時間、休暇に関して、コンサルタントにかなりの独立性を認めています。さらに、トップクラスのコンサルティング会社では、従業員のワークライフバランスを促進することに重点を置いているため、プライベートな余暇も多くの仕事の重要な部分です。
雇用の安定: 有能なコンサルタントに対する需要は、ほとんどの主要市場で依然として比較的高く、業界内で長期雇用の機会を生み出しています。
創造的な問題解決: コンサルティングの仕事は、常識にとらわれずに考え、一般的な問題に対する革新的で創造的なソリューションに等しく動機付けられているクライアントと一緒に、既成概念にとらわれないソリューションを活用する無限の機会を提供します。

インベストメントバンキングの長所:

金融の安定性: 投資銀行家は、経済的に利益を得る立場にありますが、常に専門的になるとは限りません。この仕事の性質上、通常、ビジネスの一環として長時間の移動と頻繁な移動が必要になりますが、取引が行われ、取引が成功裏に終了した直後に利益が発生し始めると、これらの時間は多くの場合十分に報われます。
成長の機会: 投資銀行は、さまざまな取引でクライアントと取引する際に、初心者レベル以上のスキルセットと知識ベースを提供できる質の高い人材を常に探しているため、専門的な専門知識を喜んで実証できる経験豊富な金融専門家は、企業のはしごをすばやく上ることができます。 – 投資から合併・買収 (M&A) 業務、新規株式公開 (IPO) まで。
アクセス可能な取引とリソース: 多くの企業は、特定の顧客との専門的な関係のみを理由に、取引または関連リソースへのアクセスまたは割引を提供しています。成功した割り当ては、厳しい締め切りの下で正確に、または機知に富んでさえ完了しました。

投資銀行業界を理解する

投資銀行業界とそのファンダメンタルズを理解することは、コンサルティングから投資銀行業務に移行する際の最初のステップの 1 つです。インベストメントバンキングは、上場企業および非上場企業が資本を調達し、その資金を管理するのを支援するだけでなく、戦略的および合併および買収取引に関する財務アドバイスを提供することを目的としています。

投資銀行市場は、セルサイド(取引を処理する機関で働く) とバイサイド(商品を購入する機関で働く)の 2 つの主要なセクターに分けることができます。セルサイド企業は、新しい証券の引受け、証券取引戦略の開発、合併と買収の手配、民営化のアドバイスの提供、流動性イベントの処理などのサービスを提供します。バイサイド企業は、企業の詳細な分析を行って、投資対象またはクライアントに推奨できる優れた投資を選択します。投資銀行は通常、これらのセグメントのいずれか、または両方の組み合わせに特化しています。

業界の動向、規制、株式や債券などの資本調達に使用される手段、正味現在価値 (NPV) や内部収益率 (IRR)などの財務モデル、割引キャッシュフロー分析 (DCF)などの評価手法、さまざまな種類のリサーチアナリスト、リサーチアソシエイトなどに関連する投資銀行の役割はすべて、コンサルティングから投資銀行へのギャップを埋めるのに役立つ重要な要素です。

インベストメント・バンキングに必要なスキルの開発

コンサルティングから投資銀行への移行には、スキルの根本的な変化が必要です。インベストメントバンキングは、高度な技術と専門的な市場知識に基づく業界であり、広範な調査と分析のスキル、および金融市場、投資戦略、資本構造に関する深い理解が求められます。

投資銀行でキャリアを積むには、強力な問題解決能力と批判的に考える能力が必要です。数値データを理解することは不可欠であるため、ビジネス用語と概念に関する包括的な知識と優れた数学能力の両方を備えている必要があります。投資銀行職の面接では、候補者は、コーポレートファイナンス、合併と買収 (M&A)、経済理論、評価方法、債券市場などのトピックに関するスキルセットに関する詳細な質問に答える準備をしておく必要があります。. ケーススタディや、目の前の問題をどのように解決するかを示す架空のシナリオについて議論する際に、これらの複雑なトピックを十分に理解していることを示すことができなければなりません。

この競争の激しい分野では、強力なコミュニケーションスキルも重要な前提条件であり、複雑な財務モデルや取引を効果的に説明する能力が不可欠です。候補者はまた、プロジェクトで主導権を握ったり、チーム内で作業したりする適性を示す必要があります。これには、プレッシャーの下で迅速に対応しながら効率的に複数のタスクをこなすことが求められます。

最後に、このタイプの役割を追求することに関心のある候補者は、面接の状況で自信を持って自分自身を提示するために、関連する業界の出版物やポッドキャストを通じて最新の市場開発について常に最新の状態に保つ必要があります.

インベストメントバンキングのネットワーク戦略

ネットワーキングは、投資銀行の領域に参入しようとしている人にとって強力なツールです。現在および以前の投資銀行家との関係を築くことは、この分野への移行を成功させる可能性のある知識、経験、および連絡先を獲得するための重要なステップです。ネットワークへの取り組みを最大化するためのヒントをいくつか紹介します。

話したい相手を特定する– 関連する経験を持つ個人は、有益なアドバイスや、他の見込み客や仕事の機会を得ることができます。連絡先を使用して、投資銀行または金融市場で現在または以前にポジションを保持していた専門家を探します。
ネットワークを選択する– できるだけ多くの人に連絡して、できるだけ多くのことを学べるようにします。さまざまな業界、役割、地域、背景を代表するようにして、さまざまな視点を得ることができます。
連絡する前に準備する– 電子メールまたは電話で連絡する前に、各人について調べてください。このようにして、個人のバックグラウンドについてより多くの情報を得ることができます (そして、あなたがどれほど熱心でやる気があるかを証明します)。さらに、自己紹介の際の自己紹介の仕方を練習してください。自分の興味や投資銀行への移行に関心がある理由について、気楽に話せるようにしてください。
つながりを保つ– 業界内のアドバイスや紹介のために誰かに会うことに時間を費やした後、物事があなたにとってどのように発展するか (そして関連する場合は価値を提供する) について電子メールで更新してください。さらに、礼儀として、数か月/年ごとに時間を確認してください。これにより、人々は、それが使い捨ての取引ではないことを知ることができます.
フォローアップ– 各会議の後に、過度に強引にならないように感謝のメッセージを送信することが重要です (LinkedIn などの明らかなリンクは、これらの接続を支援するのに役立ちます)。見返りに何かを提供する – ネットワーク接続の扉を開いた人に、サービスの提供を受けるだけでなく、両者間の有意義な関係を求めていることを認識させます強化されました。

面接と応募の準備

自分の経験と希望するキャリア目標に合った投資銀行を特定したら、面接と応募の準備をします。企業によっては、これには 1 回または複数回の面接、適性検査、および書面による申請の完了が含まれる場合があります。資格の証明と身元調査を提出する必要がある可能性が高いため、プロセスを開始する前に必要なすべての文書を準備しておくことが重要です.

面接は通常、就職活動の重要な部分であり、潜在的なポジションのトーンを設定する場合があります。自分自身だけでなく、潜在的な雇用主についての知識を備えて臨むようにしてください。これまでの経験について正直に質問に答え、あなたが目前のポジションの優秀な候補者である理由を示してください。明確な回答でしっかりとした主張をしたら、投資銀行への移行を成功させることにコミットしていることに疑いの余地はありません。

また、どのスタイルの服装が良い第一印象を与えるかを検討してください。コンサルティングには服装に関して独自の基準がありますが、投資銀行会社は正式なビジネス服装に関する慣習にはるかに厳密に従う傾向があります. 雇用主との面接では第一印象が重要になる場合があるため、賢く、プロフェッショナルに見えるように細心の注意を払う必要があります。

移行のヒント

キャリアパスに関する限り、コンサルティングから投資銀行への切り替えは非常に劇的な変化になる可能性があります. 短期的な問題解決に焦点を当てることから長期的な投資に移行することは、時には混乱を招き、圧倒されることもあります。でも心配はいりません。明確な計画と正しい姿勢があれば、簡単に切り替えてすぐに新しいキャリアを始めることができます。

大きな変更を行う前に、新しい仕事に不可欠な役割や戦略の種類を理解することが重要です。また、銀行業界での希望する役割にどのような機会があるかを知るために、業界を理解することも重要です。特定の投資エンティティのコアバリューと文化を調査することは、組織内で成功するあなたの能力を実証するため、雇用される上で最も重要です.

コンサルティングからの切り替えの準備には、以下を含める必要があります。

必要に応じて、学歴を修正します。
財務モデリング、会計、評価方法、業界動向など、インベストメントバンカーとして成功するために重要な特定のトピックに関する包括的な知識を確実に身に付けます。
仕事を見つけるのに影響力があるかもしれない人々との最新のつながりを維持する。
他の採用担当者を紹介してくれる可能性があるため、金融業界で働く仲間とのネットワーキングに取り組みます。
履歴書を更新して、業界での経験と成果を明確に反映する。
変更を希望する理由を説明できるように、模擬面接を練習します。

コンサルティングからインベストメントバンキングへの移行には多少の調整が必要になる場合がありますが、コンサルティングの役割に通常関連する短期的なソリューションではなく、長期的な投資に重点を置いているため、最終的にはより大きな成功につながる可能性があります。適切な調査、教育の復習、優れたネットワーキングスキルがあれば、誰でもこの切り替えを成功させることができます。

結論

コンサルティングから投資銀行への移行は困難ですが、やりがいのあるものです。成功を収めるには、個人が自分のキャリアの目標とアプローチを検討するのに時間をかけるだけでなく、さまざまな分野とそれらがどのように重なり合っているかについての理解を深めることが重要です。また、移動方法についての洞察とアドバイスを提供できる連絡先に連絡することも役立ちます。

コンサルティングとインベストメントバンキングの両方で強力な人脈を築くことで、役割間のギャップを埋めることができます。現在および過去の同僚とネットワークを作り、メンターシップの機会を利用することで、各分野で成功するために何が必要かをよりよく理解することができます. 最後に、業界の動向を常に把握し、経験、実績、資格、スキルを強調する印象的な履歴書を作成することで、コンサルティングから投資銀行への移行を成功させる準備が整います。