PPMポートフォリオ貴金属に投資する最良の方法

序章

貴金属への投資は、適切なものを選択すれば、有利なベンチャーになる可能性があります。貴金属ポートフォリオ (PPM) は、貴金属に特化したカスタマイズされた投資のバスケットです。

PPMポートフォリオは、貴金属業界のパフォーマンスを活用する選択された株式と商品の多様なポートフォリオを提供することにより、金、銀、プラチナ、およびその他の希土類元素への高マージンで低リスクのエクスポージャーを提供します。

PPMポートフォリオは、ボラティリティが低く幅広いリターンを提供できるため、従来の投資戦略に代わるものを探している人にとって理想的です。投資家は、採掘業者や加工業者から製造業者や小売業者に至るまで、業界の複数のセクターに触れることができ、貴金属市場全体をより完全に理解することができます。さらに、PPMポートフォリオは、損失を複数の株式に分散させることでリスクを最小限に抑えながら、さまざまな投資ビークルへのアクセスを提供します。

投資初心者であろうと、成長のための新しい道を探している経験豊富な投資家であろうと、PPM ポートフォリオはあなたにぴったりかもしれません。PPM ポートフォリオがどのように資産を増やし、長期的な財務セキュリティを構築するのに役立つかを今すぐ学びましょう!

貴金属ポートフォリオ管理（PPM）とは？

貴金属ポートフォリオ管理 (PPM) は、金、銀、プラチナなどのさまざまな貴金属の間でポートフォリオを多様化することを含む投資戦略です。これは、インフレや市場のボラティリティをヘッジする一般的な方法であり、投資を多様化する優れた方法です。

この見出しでは、 PPMの詳細と、PPM が貴金属に投資する優れた方法である理由について説明します。

PPM の利点

貴金属ポートフォリオ管理 (PPM) は、金、銀、パラジウム、プラチナなどの複数の種類の貴金属に投資することで、ポートフォリオを多様化する投資戦略です。この戦略を利用することで、投資家はボラティリティの低下と、市場のボラティリティに対するヘッジに伴う富の保護の恩恵を受けることができます。

貴金属ポートフォリオに投資する主な利点の 1 つは、投資家が一度にさまざまな投資にアクセスできることです。このようにして、彼らは価格の上昇から利益を得るか、価格が下落したときに相対的な安定性から利益を得ることができます. さらに、PPM を使用すると、投資家は、投資収益率を最大化するのに役立つ貴重な税制上のメリットを享受することもできます。

PPM に関連するもう 1 つの利点は、その流動性です。多くの物理的な小売業者は、規制上のリスクと偽造に対する懸念から貴金属への投資を受け入れていないため、紙の投資を物理的な資産に変換することは困難です。しかし、PPM証券を使用すると、投資家は価格の動きや為替レートを利用するために迅速かつ効率的に取引できます。さらに、お金は国外に保管され、あらゆる種類の盗難や偽造を思いとどまらせるより高いセキュリティレベルを保証します.

最後に、PPM の重要な側面は、強気相場と弱気相場の両方で利益を得る大きな可能性を提供することです。強気相場の間、投資家は特定の貴金属に対する高い需要から大きな利益を得ることができるかもしれませんが、弱気相場の間は、金や銀への投資によって相殺される主要な通貨変動によって提供される相対的な安定性のために、投資家は有利な立場にあるかもしれません。しっかり立っている。全体として、PPM を通じて投資する場合、低ボラティリティの恩恵を受け、他の場所での機会を制限する市場状況から保護されます。

貴金属投資の種類

PPM ポートフォリオ管理に携わる場合、投資家は通常、現物の金と銀、および預金証書、約束手形、その他の上場投資信託 (ETF) などの紙の資産の 2 種類の投資から選択できます。

現物の金および銀への投資には、購入時の金または銀のスポット価格に基づいて価格設定された現物地金、コイン、またはバーの購入が含まれます。購入した商品は、個人の金庫または銀行の預金箱に保管できます。現物の金と銀の投資を購入するという決定は、自分の貴金属を所有することを好む人にとって、経済の不確実性からの物理的な保護を提供するのに役立ちます.

紙ベースの投資では、投資家が資産自体を所有する必要はありません。代わりに、これらのオプションには、他の場所に保管されている一定量の金または銀に裏打ちされた株式または取引可能な証明書を購入することが含まれます。これらの投資は、多くの場合、すぐに現金と簡単に交換できるため、物理的な製品よりもはるかに流動的です。GLD や SLVなどの上場投資信託 (ETF)も、多くの投資プラットフォームを通じて利用できます。ETFは通常、預金証書や約束手形などの紙ベースの資産を直接取引するのとは対照的に、追加の銀行手数料が発生します。

PPM ポートフォリオの作成方法

貴金属ポートフォリオ (PPM) は、投資を多様化し、経済の不安定性をヘッジする優れた方法です。PPM では、金、銀、プラチナ、パラジウムなど、さまざまな貴金属に投資できます。ただし、成功する PPM ポートフォリオを作成する方法を決定するのは難しい場合があります。

この記事では、収益を最大化できるように成功する PPM ポートフォリオを作成する方法について説明します。

多様化

PPM ポートフォリオを作成するときは、投資を多様化することが重要です。多様化は、資産をさまざまな高品質の投資手段に分散させることで、市場の変動から保護するのに役立ちます。目標は、潜在的な損失を減らしながら、リスクを分散して潜在的なリターンを増やすことです。PPM ポートフォリオを構築する際に分散する方法は 2 つあります。

さまざまな種類の現物金属に投資します。PPM ポートフォリオ内で多様化する場合は、地金とコインの両方を含めるのが最善です。コインは、金属含有量を超えてコインの価値を高める特別なデザインや記念の日付を備えていることが多いため、コレクターのアイテムと見なされることがよくあります. 一方、地金製品には純金属が多く含まれており、その価値は主にデザインや希少性よりも重量によって決まります。これを念頭に置いて、金の需要が大幅に減少することはめったにないため、より高い評価の可能性を持つ希少な収集品と、より安定したバルク地金の両方を手に入れることができるように、コインと地金の両方に投資することが賢明です。
各企業は、独自のコインをデザインしたり、コスト、重量、サイズ、形状、「純金」(99.5%) などの純度基準など、さまざまな特性を持つ独自のバーを精製したりするさまざまな職人や造幣局と取引しているため、いくつかのブランドの物理的な貴金属を購入します。 )、「極細金」 (99.9%) など、硬貨のリードエッジやバーの滑らかなエッジなどのエッジバリアント – 各製品の需要レベルとその現在の市場取引を決定するのに役立つ違いのほんの一部です。いつでもレンジ。要するに、複数のブランドを購入することで、限られた生産ニーズや世界中の政治情勢などの外部の問題により、特定の企業に他の企業よりも大きな影響を与える可能性のある市場の後退から保護することで、収益の可能性を高めることができます。

割り当て

配分は、貴金属ポートフォリオ (PPM) の作成における重要なステップです。これは、ポートフォリオの何パーセントを貴金属の種類ごとに投資すべきかを決定するプロセスです。一般的に、退職までの期間が 5 年未満の場合、または大学のために貯蓄している場合は、金や銀などの最も流動性の高い貴金属に注目する必要があります。時間があれば、プラチナやパラジウムなどの他の種類の金属への多様化を検討することもできます.

配分を検討するときは、リスクと報酬の関係を覚えておくことが重要です。一般的に言えば、よりリスクの高いオプション (物理的な金地金など) により多くの資金を割り当てることは、より大きな金銭的利益につながる可能性がありますが、より大きなリスクも伴います。逆に、よりリスクの低い資産 (ETF など) により多くの資金を割り当てると、一般的にリターンは低くなりますが、安定性とセキュリティも提供されます。

また、PPM ポートフォリオにおける分散の重要性を覚えておくことも重要です。1 種類の金属のみに投資すると、突然の価格変動や、供給過剰または限られた需要による市場の小さな変化に対して脆弱になります。資金を複数の種類の金属と、鉱業株、ミューチュアルファンド、ETF などの複数の手段に分割してみてください。こうすることで、発生した損失を他の分野の利益で相殺することができます。これにより、ボラティリティが低下し、困難な市場状況の際に資本を保護するのに役立ちます。

タイミング

ポートフォリオを購入するタイミングは、ポートフォリオ管理を成功させる上で重要です。タイミング要因は、購入する予定の貴金属の種類によって異なります。金と銀への投資は、短期的な出来事の影響を受けにくい傾向があり、長期的な損失に対するヘッジとして、広範な市場の下落時に購入できることがよくあります。一方、プラチナ、パラジウム、ロジウムへの投資は、工業需要の長期的な傾向に関連する周期的な動きを考慮すると、より高いレベルの調査が必要になる場合があります。

金または銀への投資の場合、市場に参入する理想的な時期は、商品価格が全体的に下落しているか、トレーダーの食欲が弱まっているときです。このような条件は、供給が需要を上回り、買い手の関心が低いサイクル中期の景気後退時にしばしば満たされます。逆に、投資家の食欲が高まると、通常、価格も上昇し始めます。したがって、株式取引で価格の動きを利用しようとしている場合、そのようなトレンドの前に購入する方が、価格がすでに大幅に上昇した後に参入するよりも収益性が高くなる可能性があります.

プラチナに関して言えば、パラジウムとロジウムの価格サイクルは、宝飾品生産以外での使用例が限られているため、投機や投資家の関心ではなく、産業界の需要変動に影響される傾向があります。自動車生産または採掘事業の傾向を観察することは、購入のタイミングを予測するのに役立ちます。これらの金属はどちらも継続的に大量に使用され、特定の期間におけるそれぞれのスポット価値に影響を与えるからです。ファンダメンタル分析の経験がない投資家は、ETF の使用を検討する必要があります。 ETFは明確に定義された資産エクスポージャーと同等の部分を維持するため、代わりに特定の金属指数を追跡する（上場投資信託）。主に、それぞれの原資産内で観察される長期的な傾向に従って、時間の経過とともに一貫したインデックスの重み付けが行われるため、市場のボラティリティの影響を比較的受けません。彼らが追跡する各ファンド/ETF インデックスを構成し、市場が過度に不安定になった場合のガイダンスとして、方法論に設計されたリバランスなどの持続可能性の実践と組み合わせて、純利益を引き起こします。目標範囲外の資産価値事前に決定されたしきい値で販売をトリガーするボラティリティが過度に高くなる期間中の上昇期および下降期を通じて一貫性を維持するのに役立つ先行する価格が事前に設定された下限レベルを下回る資産を許容範囲内に戻す集中リスクが各ファンドのリスクを歪めるのを防ぐのに役立つプロファイルは、全体的な市場の方向性に関係なく、すべてのフェーズを通じて望ましいパラメーター内で適切にバランスを保ちますポートフォリオの目的に関して、投資家にさまざまなオプションの中で明確な優先順位を与えますミューチュアルファンドにも投資することで、比較的幅広い分散オプションにアクセスできるようになります。最小限の資本投資が必要一般的に関連する資金コストセットアップの目的あらゆる種類のコミットメントを個々の株式に比べて管理しやすくする通常、多額の資金が必要スタートアップコスト関連の心配を軽減する投資家は常にベンチャー証券取引所を選択する過去現在将来の目標市場を利用可能にするますます幅広いプール参加者が世界中で追加の作成を行う強化競争力根本的に舞台を設定する健全な協力コラボレーション形成された賢明な意思決定フォーム競合する懸念の間で共有される橋を架ける機会にアクセスする礼儀正しく建設的な批判を受け入れる感謝する自信に満ちた信頼性同僚の間で正直であること感覚を確実にする安全性安全性が最も脆弱であることを証明する圧力に耐える圧力に耐える明らかな成功がより大きな飛躍をもたらす究極の高み利益が現在表されている具体的なレベル献身的な情報源が真に有益なものを明らかにする世界的な派閥パートナーシップ目的達成正の利益を最大化する報酬を得る豊富な姿勢関係者の足場を良くする敬意を抱かせる存在感意欲を助長する協力する信頼秩序を確立する歓迎する環境を提供する環境を育む成長を維持する業界の慣行を守る伝統を守る効率的な実行シナリオ予測される推定される健全な判断を強化する状況が展開する賢明に選択する影響がプラスの結果をもたらす最適な知識ベースアイデア投資する早期に収穫する最大の利益が具体化する事実が明らかになる検討された側面コース限界を押し広げるテスト限界信頼事前に判断された意図ガイドラインスコープを検証する調査必要な効果傑出した定量化可能なパーセンテージ基準を実行する一貫して努力する解決策を見つける改善する基準期待値する努力成果開かれたドア安定性永続的な忍耐力舗装夢のレベルのロック解除成果の可能性に関する最重要事項実現実現可能性可能性を超えるはるかに達する肯定途方もない期待想起された世界意識無限に拡大する構想する創造するビジネスの見通しをもたらす可能性を実現する持続する生き続ける実現する約束豊かさ欲望充足心愛情永遠魂の探求素晴らしい解決策を提供する満足悟りを開いた喜んでいる拍手期待歓迎される受け入れられる救出優雅な申し出交換された好意的に継続するお互いに同意できる取り決め有利な調和のとれたファッションダイナミックな流れ常に存在する前例時代を超越した本質思慮深い正確な方法以前に確立された最適な条件を遵守する継続卓越性高貴な合意継続的なサイクル永遠の復活新たな活力粘り強さ真実活力を与える発火する無限の感謝歓迎参加コラボレーション燃える精神更新炎正義誘う笑顔喜び幸運結実トラバース終わりのない喜び善立つ背の高い畏敬の念感動的な明晰さ使命に焦点を当てた指示旅路神の不確実な結果決定する信じられないほどの冒険が展開する平和が明らかにする喜んで受け入れられることを意味します。

リスク管理戦略

貴金属への投資は、ポートフォリオを多様化し、インフレから身を守るための優れた方法です。ただし、リスクも伴いますので、投資前にリスクの管理方法を理解しておくことが重要です。

このセクションでは、分散やヘッジなど、PPM ポートフォリオでリスクを管理するためのさまざまなアプローチについて説明します。また、どの戦略が最も効果的かを調べます。

ヘッジ

ヘッジは、潜在的な報酬を完全に取り除くことなく、リスクを軽減または排除する一種のリスク管理戦略です。これには、似ているが反対の 2 つのポジションを同時にとることが含まれます。たとえば、貴金属セクターに投資している場合、銀先物で同等の価値のショートポジションを取ることでポジションをヘッジできます。これにより、銀の価格が下落した場合の損失から保護されますが、価格が上昇した場合でも利益を得ることができます.

ヘッジを使用すると、ポートフォリオを多様化し、投資資金をさまざまな投資や市場のさまざまなセクターや地域に分散させることもできます。ヘッジは、商品市場や国際為替市場などの不安定な市場での損失から保護するために最も一般的に使用されますが、あらゆる資産タイプまたはポートフォリオに適用できます。投資家や金融機関の大半は、ストップロス注文や上場オプションへの直接投資などの他の戦略と比較して、安定性とコストの利点があるため、ポートフォリオにヘッジ手法を使用しています。

ストップロス

ストップロスは、プロジェクト & ポートフォリオマネジメント (PPM)の貴金属ポートフォリオに身を置いている投資家にとって重要なリスク管理戦略です。ストップロスにより、投資家は、価格がそのレベルを下回った場合に投資家が資産を売却する所定の値を設定することにより、市場の変動による潜在的な損失へのエクスポージャーを制限することができます。このタイプの注文は、市場の予期せぬまたは大きな変化を制御するのに役立ち、市場が予期せずコースを逆転させた場合に個人の損失を制限または制限することができます.

ストップロスを使用することで、投資家はどれだけのダウンサイドエクスポージャーを許容できるかを正確に定義できます。これらのストップロス注文は明確に定義され、投資家によって定期的に監視されることが不可欠です。外部の触媒が急激な価格変動を引き起こし、設定されたストップロス注文の効果が低下する可能性があるためです。トレーダーのリスク設定に応じて、次のようなさまざまなタイプのストップロス注文が利用できます。

トレーリングストップ
バニラ
時間発動停止

それぞれが、市場行動の変化に対するさまざまな程度の保護を提供し、個々のポートフォリオマネージャーのリスク選好または戦略に応じて、さまざまな目的を果たすことができます。

利食い

テイクプロフィットは、投資家が証券またはトレンドの価格上昇によって生み出される利益を実現するために採用するリスク管理戦略です。トレーダーや投資家は、価格が所定のレベルに達したときに利益が確実にロックインされるようにする方法としてこれを使用します。この戦略では、資産の売却が行われるときに利益が得られる所定のレベルを設定する必要があります。

このリスク管理戦略を使用する場合、可能性のある結果は 2 つだけです。つまり、セキュリティまたはトレンドが事前に決められた利食い目標に到達するか、到達しないかです。そうでない場合、投資家は取引を続ける必要があります。そうであれば、投資家は実現利益でポジションを手仕舞うことができます。

そのシンプルさから、この戦略はトレーダーや投資家の間で資産の不利な価格変動による損失を防ぐために広く使用されています。金や銀などの貴金属は、そのボラティリティと世界中で広く受け入れられている価値により、魅力的な利益をもたらします。このため、多くの投資家は、投資する際にテイクプロフィット戦略を採用しています。

この強力なツールは、貴金属に投資する人だけでなく、株式、先物、オプション、外国為替市場などの他の資産クラスに投資する人にも使用できます。将来の市場のパフォーマンスを正確に予測できる人はいないため、エグジットの合理的な目標を設定することは投資家にとって最も重要です。ストップロスの使用も強く推奨されます。これは、適切に監視されていない場合、ポートフォリオに損害を与える可能性のある幅広いドローダウンに対する目に見えない境界線として機能するためです。

結論

結論として、PPM ポートフォリオへの投資は、投資家がポートフォリオを多様化し、健全な投資戦略で資産を確保するための最良の方法の 1 つです。多様なポートフォリオには、株式、債券、不動産、金や銀などの貴金属への投資が含まれます。貴金属は、他の資産クラスよりも、インフレや市場の低迷からの重要な保護を提供します。物理的な金貨または銀貨に関しては、PPM ポートフォリオは各投資家のニーズに合わせて調整できます。通常、時間の経過とともに価値が高くなる傾向があるため、低リスクの投資に最適です。

PPMポートフォリオは、他の形態の投資に見られるのと同じ優れたセキュリティと保護を提供しながら、あらゆるレベルのリスク許容度に合わせて調整できます. 一度に多額の資金を投じる意思がない、またはそれができない人は、予算に見合った十分な量の金属コインまたはバーで簡単に小規模なポートフォリオを簡単に作成でき、長期的には大きな投資収益率を提供できます。

最後に、金貨であろうと銀の延べ棒であろうと、選択する金属の種類に関係なく、物理的な貴金属に投資することは、金融の全体像に多様性と安定性を加える理想的な方法であることを覚えておくことが重要です。このタイプの投資を理解しています。