Salesforce コンサルタントの探し方

ニーズを定義する

Salesforce のコンサルタントを探すときは、時間をかけてビジネスニーズを定義することが重要です。これは、どのタイプのコンサルタントがその仕事に最も適しているかを判断するのに役立ちます。カスタム開発、統合、レポート作成など、Salesforce のどの領域がビジネスにとって最も重要かを理解することが重要です。コンサルタントによって専門分野が異なる場合があるため、ニーズを事前に定義しておくと、検索に集中するのに役立ちます。

ビジネスに何が必要かがわかったら、コンサルタントを探し始めます。

必要な Salesforce コンサルタントのタイプを特定する

Salesforce のコンサルタントを決定するときは、プロジェクトに必要な専門家のタイプを特定することが重要です。Salesforce のコンサルタントは、さまざまな経験、スキルレベル、専門性を備えたさまざまな形態と規模で構成されています。

フリーランスのコンサルタントまたは代理店のパートナーを検討しているかどうかにかかわらず、コンサルタントのタイプは、プロジェクトの範囲と複雑さに大きく依存します。一部のプロジェクトでは、Salesforce 統合またはカスタム開発作業に関する深い技術的経験と専門知識が必要になる場合があります。他のプロジェクトは、ソリューションの展開経験はあるが、複雑な統合のためのカスタムコードの開発は必ずしも経験していないゼネラリストにより適している場合があります。そのため、目の前のタスクを完了するために必要な技術的理解のレベルを判断することが重要です。

経験則として、リード管理、商談の追跡、価格表の設定などの販売プロセスの構成を支援できる経験豊富な Salesforce 管理者を探している場合は、そのようなタスクを専門とする個人のフリーランスコンサルタントまたは小規模な代理店パートナーを探すことをお勧めします。 . ただし、プロジェクトにカスタマイズや複雑な統合タスクが必要であり、ソフトウェア開発/コンピューターサイエンスの高度な専門知識を持つ人が完了する必要がある場合は、ソリューションチームや、ソフトウェアエンジニアリングやコーディングプラクティスの幅広いバックグラウンドを持つ経験豊富な開発者を検討してください。

予算を立てる

Salesforce コンサルタントの検索を開始する前に、予算を設定することが重要です。プロジェクトの複雑さと目標によっては、可能な限りフリーランサーを選択しないと、コンサルタントの費用が非常に高くなる可能性があります. 社内チームの場合でも、追加のソフトウェアやサービス、テクノロジーの進歩、カスタマイズされたコーディングのニーズに必要な金額を考慮する必要があります。

コンサルタントが必要とする場合は、交通費や施設のレンタルなどの追加料金も考慮に入れる必要があります。開始点は、常に予算を設定し、コスト構造に含まれる側面を決定することです。これにより、先に予想外の事態が発生することはありません。また、プロジェクト全体で期待される結果とタイムラインについて全員が同じページにいることを確認するための優れた方法でもあります。

リサーチコンサルタント

優れたSalesforce コンサルタントを見つけるのは大変な作業です。Salesforce コンサルティングを提供している会社は非常に多く、リストを絞り込んで誰を雇うかを決めるのは難しい場合があります。

ニーズに合った適切なコンサルタントを確実に獲得するには、決定を下す前に、どのような質問をし、調査を行うべきかを知ることが重要です。このセクションでは、適切なコンサルタントを確実に見つけるために必要な手順について説明します。

コンサルタントのバックグラウンドと経験を調査します。
価格とサービスを理解する。
参考文献とレビューを確認してください。
認定されていることを確認してください。
プロジェクトの範囲について話し合います。
タイムラインを確認します。

Salesforce コンサルタントをオンラインで検索する

Salesforce のコンサルタントを見つける優れた方法は、オンラインで適切な人を検索することです。Salesforce プラットフォームの実装、カスタマイズ、およびアップグレードで実績のある認定 Salesforce プロフェッショナルを探してください。レビューを読んだり、ポートフォリオ作品を確認したりして、知識が豊富で信頼できる人を見つけてください。また、フリーランスのコンサルタントと協力することは、料金が安く、スケジュールに柔軟に対応できる傾向があるため、有益である可能性があることを覚えておくことが重要です.

幸運にも、Salesforce プラットフォームの専門家である専門家をすでに知っている場合は、基準を満たす可能性のある候補者を検討する際に、まず彼らに確認してください。コミュニティ内のネットワーキングも大きなチャンスをもたらします。業界の会議、セミナー、または経験豊富な専門家が積極的に参加している可能性が高い専門能力開発組織に手を差し伸べることができます。

最後に、各候補者の資格と資格を確認します。多くの組織は、Salesforce テクノロジーに関する個人の知識を検証する認定を提供しています。これは、理想的なコンサルタントを選択する際に質の高いサービスを確実に受けられるようにするのに役立ちます。

口コミや口コミを探す

検討している潜在的な研究コンサルタントの評判を評価することが重要です。彼らの能力について公平な見解を得るには、オンラインレビューを調べたり、彼らのサービスを利用したことのある人と話をしたり、証言を探したりすると便利です。他のサービスプロバイダーと同様に、コンサルティングサービスに投資する前に、どのような結果が期待できるかを知りたいと考えています。

レビューは、コンサルタントが提供するカスタマーサービスとサポートの種類を示す良い指標となります。また、 Salesforceに関して彼らが持っている知識と専門知識を対象としたレビューも見たいと考えています。決定を下す前に、業界の役員会に尋ねたり、友人や同僚にコンサルタント会社についてどう思うか尋ねたりしてください。過去の顧客からの推奨事項は、リサーチコンサルタントを選択する際に非常に貴重な情報源になる可能性があります。

さらに、多くのコンサルティング会社は、1回限りの無料の相談または評価を提供しています。これは、Salesforceに関連する経験と知識、および問題解決と顧客に対する全体的なアプローチについての洞察を提供しながら、質問をして回答を評価する理想的な機会です。サービス。組織の意思決定者と直接会うことは、非常に複雑なプロジェクトではしばしば不可欠ですが、小規模なタスクでは必ずしも必要ではありません。

同僚や業界関係者からの紹介を求める

Salesforce コンサルタントを探すときは、信頼できる同僚や業界関係者からの紹介から始めるのが常に最善です。同僚や連絡先に、Salesforce コンサルタントと仕事をしたことがあるかどうか、その経験はどのようなものだったかを尋ねてください。これらの質問をすることで、検索を絞り込むことができ、特定のニーズに適したコンサルタントを簡単に見つけることができます。

紹介を依頼するときは、コンサルタントがプロジェクトに取り組んだ時間、全体的なパフォーマンスに関するフィードバック、関連する可能性のある追加情報について常に尋ねてください。また、プロジェクトに関与したコンサルタントの数と、コンサルタントの経験についてより詳細な情報が必要な場合に備えて、誰を参照したかを尋ねることも重要です。この調査は、コンサルタントがチームやプロジェクトに適しているかどうかを判断するのに役立ちます。

この調査プロセスは、Salesforce の実装や、 HubSpotやQuickBooks Onlineなどの他のシステムとの統合を専門とする経験豊富なコンサルタントを探している場合に特に有益です。これらの分野を専門とするコンサルタントは、Salesforce の仕組みについて、プロジェクトの開発ライフサイクル中に非常に貴重な洞察を得ることができます。

潜在的なコンサルタントへのインタビュー

ビジネスに適した Salesforce コンサルタントを見つけることは重要な決定です。時間をかけて潜在的なコンサルタントにインタビューし、彼らがあなたのニーズを満たす適切なスキルと経験を持っていることを確認することが重要です.

このセクションでは、Salesforce の潜在的なコンサルタントと面接する際に注目すべき重要なポイントについて説明します。

質問リストを用意する

あなたの会社に最適なセールスフォースコンサルタントを見つけるには、効果的な面接が重要です。候補者の経験、スキル、資格を理解することが重要です。さらに重要なことは、候補者が質問にどのように答えることができるかを理解することです。適切な人材を採用していることを確認するには、Salesforce に関する専門知識を探る関連する質問を含めることが不可欠です。

以下は、潜在的なコンサルタントにインタビューする際に役立つ質問のリストです。

Salesforce を使用した経験はありますか?
Salesforce をどのくらい使用していますか?
ビジネスの Salesforce インスタンスのカスタマイズを作成したことがありますか? もしそうなら、プロジェクトについて詳しく説明していただけますか？
Salesforce ユーザー/開発者としてのスキルセットを押し上げた課題は何ですか?
Salesforce のカスタマイズを作成する際に使用した言語は何ですか?
Salesforce に特定の機能を実装する際の手順について説明したり、プラットフォーム内でデータを追跡するためのより良い方法を提案したりできますか?
Salesforce の管理および開発アプリケーションに関連して、どのような種類のトレーニング/認定を受けていますか?
製品のすべてのリリース (新機能を含む) に習熟していますか?
進行中の教育活動には、コアプラットフォームアーキテクチャ内の変更に照らして、アプリケーション設計の構成とカスタマイズに関する現在のベストプラクティスについていくことが含まれていますか?

参考文献と経験の証明を求める

潜在的なコンサルタントに参考文献と経験の証明を求めることが不可欠です。誰と一緒に仕事をしたか、それらのプロジェクトをどの程度成功裏に完了したかを知ることは、成功の優れたバロメーターです。コンサルタントがワークフローの課題にどのように対応し、チームを編成し、データの正確性や顧客満足度を損なうことなく締め切りに間に合わせたかについて、参考人に尋ねてください。

また、コンサルタントのプロジェクトポートフォリオも参照する必要があります。これにより、コンサルタントの作業の全体像が得られます。成功したプロジェクトの数だけではなく、合意した予算内に収まったか? 締め切りが厳しい困難な時期に、彼らはなんとか成功裏に完了できましたか? 彼らのチームは顧客サービスの問い合わせを簡単に処理しましたか? これらすべての質問への回答は、彼らを雇うべきかどうかについての貴重な洞察を提供します。

さらに、資格のある候補者を見つけたら、組織とその候補者の間で信頼が確立されていることを確認する必要があります。コミュニケーションスタイル、応答の速さ、タイムラインに関する期待について質問するだけでなく、Salesforce プラットフォーム自体やテクノロジー全般にどれほど情熱を注いでいるかについても聞きます。長期的なコミットメントとエネルギーの両方が、プロジェクトの成功を左右します。

価格と支払い条件について話し合う

潜在的な Salesforce コンサルタントと価格と支払い条件について話し合うことは、ビジネスのニーズに合った適切なコンサルタントを選択するための重要なステップです。コストと請求に関する詳細を事前に把握しておくと、候補者を絞り込み、後で誤解を避けることができます。

会話のこの部分でカバーする重要な側面を次に示します。

料金:各申請者に、コンサルティング料金、この料金が有効な期間、該当する場合は将来の費用を尋ねます。さらに、彼らが臨時契約またはプロジェクトベースの作業を受け入れているかどうかを調べ、指定された課金サービスを使用しているかどうかを確認します (管理オーバーヘッドを削減できます)。
料金:ソフトウェアライセンス、ホスティング費用、旅費などの追加料金の支払い責任者を前もって明確にします。
支払い条件:承認された支払い方法、契約締結時の前払い金 (期限情報を含む)、請求書に対する費用の見積もり、維持費 (該当する場合)、およびプロジェクトで予想される遅延または調整を含む支払い条件のドットを結合します。スコープ変更。

決める

Salesforce コンサルタントの採用に関しては、決断が難しい場合があります。目標を達成するのに役立つ経験と知識を彼らが持っていることを確認する必要があります。また、彼らがあなたのビジネスに適したコミュニケーションとワークスタイルを持っていることを確認する必要があります.

このセクションでは、正しい決定を下すために必要な手順を見ていきます。

各コンサルタントの回答を評価する

潜在的な Salesforce コンサルタントを特定したら、それぞれの回答を評価して決定を下します。プロバイダーの選択に関しては、万能のソリューションはないことに注意してください。適切な選択は、ビジネスニーズ、予算、およびタイムラインによって大きく異なります。

仕事のためにさまざまな Salesforce コンサルタントを評価する場合、考慮すべきいくつかの重要な要素を次に示します。

以前の経験: 過去のプロジェクトを調査し、会社が求めている種類の Salesforce 実装に関する専門知識があるかどうかを確認します。
推奨事項とレビュー: 以前のクライアントから参照を求めて、ビジネスの歴史全体、プロフェッショナリズム、注意力、作業スタイルを理解してもらいます。
利用可能性: 彼らはいつあなたのプロジェクトに取り組み始めることができると思いますか? オンデマンドサポートを提供していますか? それらは、最も必要なピーク時に利用できますか?
コスト: さまざまなプロバイダーが提供する料金体系を比較します。この段階では、値札だけに注目するだけでなく、各パッケージに含まれるサービスも考慮してください。
コミュニケーション: プロジェクト全体を通して、どのくらいの頻度であなたとコミュニケーションをとりますか? どの通信チャネルを使用しますか (電子メール、電話、Skype)? すべてのコミュニケーションと問い合わせを処理するアカウントマネージャーを割り当てる予定はありますか?

この段階では、契約に署名する前に、コンサルタントがお客様のニーズを完全に理解していることを確認することも重要です。このプロセスを容易にするために、組織に Salesforce を実装するために必要な作業範囲に関する詳細なドキュメントを準備してください。これには、プロジェクトのタイムライン、成果物、および望ましい成果に関する情報が含まれている必要があります。

コンサルタントの実績を考える

潜在的な Salesforce コンサルタントを評価するときは、時間をかけて過去および現在の契約の実績を確認してください。Salesforce プロジェクトについて積極的にコンサルティングを行ってきた期間と、過去に実装したソリューションの種類を自問してください。さらに、コンサルタントと一緒に仕事をした仲間や業界の専門家からの推薦を求めてください。優れたコンサルタントは通常、参照顧客やプロジェクトの成功事例を提供して、Salesforce ソリューションの専門知識と経験を示すことができます。

考慮すべきもう 1 つの重要な要素は、コンサルタントのバックグラウンドがプロジェクトの要件にどの程度適合しているかです。彼らは、開発、設計、実装、およびカスタマイズの分野に精通していますか? 彼らは大規模な実装を扱った経験がありますか? 特定の目的を達成するためには、選択したコンサルタントが、プロジェクト前の計画から実装後のサポートまで、プロジェクトのライフサイクルのすべての段階に精通していることが不可欠です。

潜在的な盲点についても質問してください。すべての Salesforce ソリューションは万能型に適合すると説得しようとするコンサルタントには注意してください。コンサルタントは、過去の経験に基づいて個々のアプローチについて詳細な洞察を提供し、そのようなアプローチがどのようにあなたのプロジェクトに適した独自の資格を与えるかを強調できる必要があります。

お客様のニーズに最適なコンサルタントをお選びください

資格のあるコンサルタントを何人か特定したら、特定の要件と予算に最も適したコンサルタントを検討します。コンサルタントの Salesforce に関する経験と専門知識、以前の成功例、提供するソリューションの種類、ビジネス課題の複雑さ、実装と配信に関連する所要時間の見積もり、およびそれらの全体的なコストなど、多くの要因を考慮する必要があります。構造。

特定のコンサルタントについて最終的な決定を下す前に、彼らと話し合って、彼らがどのように組織に溶け込み、社内のリソースと協力するかを理解してください。実装だけでなく、ユーザーのトレーニングやリリース後の継続的なサポートの提供など、他の側面も支援できるかどうかを判断します。各コンサルタントが提供するサービスの質についてよりよく理解できるように、過去のクライアントからの参照を求めてください。

最終的に適切な Salesforce コンサルタントを選択するには、各候補者の次の能力を評価する必要があります。